临时公告

证券代码：600728        证券简称：佳都科技      公告编号：2015-033

佳都新太科技股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及公司拟采取措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会受理并反馈。根据反馈意见要求，公司就本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施公告如下：

1、每股收益、净资产收益率等指标变动趋势

针对公司本次非公开发行股票募集资金摊薄即期回报对公司可能的影响，公司对2015年净利润进行了预测：

本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提

公司对2015 年净利润的假设分析是为了便于投资者理解本次发行对即期回报的摊薄，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响；

在预测公司本次发行后净资产时，不考虑除本次发行募集资金和2014 年度净利润之外的其他因素对本公司净资产的影响；

预计2015 年6 月底完成本次发行。本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；

公司2015年度归属于母公司净利润与2014年持平为11,482.14万元，非经常损益与2014年2,378.37万元持平，不考虑股权激励对公司经营的影响。

发行前、发行后财务指标对比如下：

2、本次发行摊薄即期回报的风险提示

针对本次发行后可能摊薄即期回报的情形，公司增加风险提示如下：

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金投产并产生效益需要一定的过程和时间，而且可能存在一定的不确定性，股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若2015年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

3、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施

为保证本次非公开发行募集资金的使用效率、有效防范本次非公开发行可能导致的即期回报减少，公司将采取一系列有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强公司的业务实力和盈利能力，尽量避免本次非公开发行当年公司每股收益、加权平均净资产收益率等即期回报指标较上年同期下降及因本次发行而摊薄的情况。公司采取的具体措施如下：

①加强募集资金管理

根据公司《募集资金管理办法》,在募集资金到账后的1个月内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，开立募集资金专用账户，监管募集资金用途。公司在使用募集资金时，必须严格履行申请和审批手续。

②明确发展战略，增强整体竞争力

经过长期的经营探索，公司形成了总体发展战略：立足广州，辐射广东，放眼全国，以智能轨道交通和智能安防为主，积极开拓新的业务和地域市场，不断提升企业整体市场价值。公司将顺应国内转型期的经济发展特点、行业竞争格局及发展趋势，积极应对市场的变化与挑战，继续贯彻公司发展战略，以变革、创新为驱动力，加强风险防控，保证企业健康、稳定、持续的发展。

③进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制

公司2014年第五次临时股东大会先后审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修改，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保证机制。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，在本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

④不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2015年5月14日